AC的封神之路!下一块DeFi疆土会是谁?_音波糖果空投网

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被上天选中了

出生于南非的 AC,并非手艺身世,他就读于南非的斯泰伦博斯大学法学专业,一个有时的机遇,AC 的一个正在做计算机科学相关实验的同伙恰好需要协助,热心的 AC 介入其中,于是发现自己对这方面的课程的兴趣与先天,然后就自学了相关课程。AC 想法提前完成课程后,恰好遇上「Lecturer」团队的一位讲师告退,然后他顺势获得了机遇,成为了一名课程讲师。也是从这时刻最先,他一步步踏进了计算机科学领域,正式开启人生的“开挂”之旅。

起劲与出口

AC 曾深入介入了Wanchain、BitDiem、Aggero、FUSION 和 Fantom 等区块链项目,并在 Kosmos Capital 和 Lemniscap 担任手艺顾问和剖析师。而且在随后开设专栏来评审多个区块链项目,历程中积累了一定的粉丝。中央的历程不多赘述,直到2019年,AC 最先研究以太坊和 DeFi 协议,并探索流动性可能带来的收益机遇。迎来出口!

Yearn封神

2020年头,AC将手中投资的比特币和以太坊换成了稳固币,最先将研究偏向放在如作甚自己选择收益最高的借贷协议,并制订计谋,在Yearn的第一个版本到来之前,AC不得不天天手动去筛选APY最高的借贷协议,不久他就厌倦了这样的方式,于是最先研究一种能够自动化选择最优协议的计谋。

早先, Yearn 只是一个简朴的 DeFi 借贷整合,旨在优化用户盈利。这个时刻它还没有刊行YFI token。

直到7月17号,Andre Cronje揭晓了一篇名为 “YFI ” 的博客文章。为了将 yearn.finance协议的控制权转移给他的用户,AC制订了一个设计,让用户通过向 Curve 和 Balancer 池提供流动性来获得 YFI。这里要注意的是,那时AC并没有将任何一枚YFI Token 分配给自己,放弃了任何一轮融资,团队分配,预挖矿等等。所有的 YFI Token 都分配给了使用yearn协议的用户。

此时, Yield Farming 也降生了,由于 Compound 提出了一个名为流动性挖矿的设计,简朴来说就是用户将他们的资源投入到协议的事情中,以获得 Token,人们与农民在田里事情以获得收获举行类比。 以是Yield Farming也被称之为DeFi农业革命。然则随着流动性挖矿的盛行,第一是为了收获加倍高的APY,第二是gas用度不停攀升,计谋上必须要迎来升级和优化。

于是协议升级后,yVaults降生, yVaults 最有用的思绪是泛起一个双向市场,一方面是资金提供者,另一方面是计谋开发者。计谋的确立者分配用户的资源,资源的提供者选择他们想要使用的计谋。这些计谋为用户实现了自动化的收益率耕作。随着 yVaults 的推出,潜在的农民现在只需将资金存入 yVault,他们的资源将自动分配到最好的计谋中。”Vaults ” 不仅降低了用户应对差别耕作计谋的风险,而且通过聚合用户资金的形式,资金池中选择相同计谋的资金提供者配合负担gas,减轻了用度方面的担忧。

至此,Yearn成为了这个领域的标杆龙头老大,只管后来者多次改良或分叉,终究无法打破YFI的神话,AC也依附Yearn一战封神。

发币狂魔

实在从Yearn以后,AC仍然在不停的开发新项目,这其中不乏好的想法,但也泛起诸多翻车现场。我们细数一下AC介入过或者开发过的一些项目:

1. Eminence:游戏多元宇宙新经济,存在伟大破绽,被黑客攻击,损失了15M的DAI,并转给了AC一半(8M)。由于这次事宜,AC也受到了许多用户的指斥,甚至遭到了死亡威胁。他将黑客给他转的8M分给了受到损失的用户。

2. LBI:通过流动治理来抵消AMM所面临的无常损失问题。效果一群“科学家们”就通过挪用 AC 文末贴出的合约地址早早入场,并将其价钱不停推升,最高涨至 200 倍,当不少散户最先进场时,LBI 价钱却一起暴跌,短短 6 个小时内,LBI 币价归零。

3. yinsure.finance:一个保险项目,为 yearn 生态系统中的团队建设提供资金。

4. SyntheticRebaseDollar:AC提出的一种观点,希望有一种可随代币价钱调整的抵押类稳固币。例如存入价值$ 100的LINK,您将获得100 srUSD。若是LINK的价值增添+ 50%,您将获得150 srUSD。

5. StableCredit:一个去中央化借贷、稳固币和 AMM 的协议。 用户可以向 StableCredit 提供任何资产(如 ETH),凭据资产的价值(由 Chainlink 喂价),以 StableCredit USD 的形式刊行等量的代币。然后,ETH 和 StableCredit USD 会被放入 Uniswap 上的 50:50 池中。通过行使 Uniswap,StableCredit 可以即时接见 Uniswaps 中的项目,通过arbing保持资金的平衡,确保 StableCredit USD 保持在其锚定点。

6. Keep3r:(MetaWallet,Unihedge,…..) 这是一个被外界普遍看好,也是AC现在重点开发的一个项目。

详细参考我之前的文章

第一个系统:(不需要 Gas 的钱包),你可以对 ETH 上的发送,传输,批准,执行等操作举行署名即可,然后在 KPR 网络里排队,由 Keeper 代表你分批提交,用户越多,系统就越廉价,你就可以几乎在不破费 Gas 的情形下完成这些 Transaction,KPR 网络可以在 GAS 允许的情形下在单个 ETH 的买卖里提交尽可能多的子买卖,有那么点买卖批处理的感受。另外还允许增添一个钱包的owner,两个owner享有相同的权力。

第二个系统:UniHedge,AC 只先容了内里两个组件,Uniquote Oracle 和 Uniswap V2 Oracle。他们构成了一个预言机喂价系统。

DeFi带货之王

实在我真的不知道详细从什么时刻最先,AC被赋予了点石成金的能力,有可能是更多的韭菜们最先熟悉AC,也可能是有其他缘故原由,总之不管是zLOT,Cover,Pickle,照样PowerPool等等,可能另有我不知道的,只要是AC发推或者medium点过名的,势必泛起大批韭菜买进,以泛起一段爆发式的上涨,尤其是最近AC揭晓的一个新作品Deriswap,仅仅一篇简朴的文章,那时立刻泛起N多个假币,并最先疯狂地向AC的地址中打币,会监控地址或者借助第三方工具来监控地址的高级韭菜们,部门遭到血洗。

这种热情可能会下降,但不知是什么时刻可以让韭菜们回归镇定,说到底我以为照样由于AC在YFI中的主角光环太大。以至于被韭菜们“神化”,这里也有说到AC也有过失败的作品,并不是每一个项目都是YFI,遥想昔时的BM,我们希望AC能够朝一个准确的偏向去走,也希望韭菜们给予AC一个相对康健的发展空间。

利益是恐怖的一把刀。

DeFi「贪吃蛇」设计

就像我们之前讲到的,从Keep3r最先,AC走上了帝王扩张之路,先后以互助/合并的方式融合了多家项目:

1. 2020.11.10 :点名Hegic,并提出了通过引入 「期权对冲」来提高LP的收益率,而且使他加倍稳固。这里有假定Alice作为期权对冲的另一方风险负担者,而且支付其响应的“手续费”。然则以整体设计来看,若是没有类似流动性挖矿或者其他的激励措施,估量没有人愿意做Alice以负担响应风险。

2. 2020.11.23 简朴来说就是梭哈一条龙,席卷了买卖、期权、借贷的一站式服务,AC示意焦点目的是为了提高资金行使率, 为买卖、期权、期货和借贷提供了一个综合的、高资源效率的市场,允许 LP 保持风险敞口并享受分外的用度及回报。这里期权相关的实现方式有可能是在yearn.finance x Hegic: Options中提到的,有极大的关联性。

3. 2020.11.24 Pickle被攻击之后,Yearn放出合并的新闻,这次合并可以说异常深入,也可以说是并购了Pickle,通过新的治理代币Dill可介入Pickle的治理, 这意味着 Pickle 将逐步整合到 Yearn 的生态系统,两者之间的总锁仓价值也将合并。 从事情职能角度,Pickle 焦点开发者专注于计谋,Yearn 提供分外的安全性、偕行评审、审计和讨论。两家开发团队合并了。

4. 2020.11.26 这是一个相对轻量级的合并,仅是针对Cream V2版本,只管开发团队确实合并并相互行使,但这种合并类型更倾向于表现为联手互助的两个团队,对于 Yearn vault 存款人而言,其份额代币可作为 Cream 的抵押品,vault 计谋也可通过 Cream 获得杠杆。

5. 2020.11.28 与Cream的合并方式类似,也是一种轻量级的开发团队合并,双方均可从中赢利,Yearn金库可获得更广的保险局限, 为用户提供风险较低的产物。 而Cover的市场也获得扩展,间接使CLAIM代币成为抵押和可借贷资产。

6. 2020.11.30 :相对深度合并,整体的Akropolis会体现出一个新的版本。Akropolis和Yearn的金库,TVL,开发者都将举行合并,而且可以整合挪用之前合并的Pickle、Cream、Cover,以及配合开发新计谋等。

7. 2020.12.1 :可以说是最爆炸性的一次合并,由于相对于之前合并的项目,Sushi毕竟是现在锁仓量仅次于Uniswap的DEX,这里着重剖析一下:

  • Sushiswap&Yearn合并开发资源
  • Sushiwap和Yearn TVL合并增添
  • Sushiswap将完成互助并启动Deriswap
  • 在Sushibar v2中集成Keep3r
  • Yearn计谋将使用Sushiswap
  • Yearn将辅助建立xSushi保管库,使人们可以赚取SUSHI-ETH-YFI-wBTC。
  • Keep3r会将所有资金作为流动资金转移到Sushiswap KP3R / ETH( 约莫 1100 万美元 )
  • Keep3r将实行链上限价订单,止损并辅助 Sushiswap 流动性提供者赢利
  • Keep3r将通过MetaWallet提供无gas举行Sushiswap买卖
  • 在Deriswap与Yearn一起公布后,Sushiswap将介入一个非公然项目
  • 将启动使用Sushi LP作为抵押品的Sushiswap货币市场
  • Cream 协议储备金将为 Bento Box 提供流动性
  • Sushi 代币和治理将保持稳定
  • 0xMaki将向导yEarn的AMM部门

我们可以看到,此次Sushi的合并内容最多,脑洞最大,包罗正式宣布把Keep3r整合进来,可以勇敢的预测AC的整个结构可以说谋划已久,从Keep3r公布最先,以Keep3r作为焦点组件的「贪吃蛇」设计就最先了,最终形态现在来看就是围绕Deriswap完成建设。

为什么说keep3r是焦点组件?从我们上面的剖析不难看出,不管是“吃”掉某个项目,照样合并之后的协同开发,包罗手艺改良,Keep3r已经存在的几个板块(MetaWallet,Oracle)可能都市获得使用,那么未来这个设计可能需要更多的keeper来“守护”。若是从效果往前倒推,就可以明白AC着重开发Keep3r的目的性。

整个历程中的多次合并实在都是这一事宜的催化剂,那么最凶猛的一副药就是Sushi了,若是不出意外的话,后续AC将继续这个「贪吃蛇」节奏的扩张之路,至于下一个被“吃”进来的项目是哪一个,我们一起去关注。

我们已经建立了「Andre Cronje天团」社群,追踪&关注&偷袭 AC,Let’s go!

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