10个项目,透析Yearn在DeFi领域未来的结构和谋划_bd币兑交易所糖果空投网

观点 | 我们需要合规的去中心化金融

原题目:《疯狂互助背后:YFI创始人的DeFi小宇宙》

自从宣布即将推出Yearn Vaults v2以来,Yearn.Finance接连宣布与Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap与Chainlink等10个项目睁开协同互助,以提高资源效率、共享开发资源,配合建设DeFi生态系统。

介入协同互助的10个项目,有的针对链上期权生意,有的则善于集中治理,另有的涉及到拍卖和预言机,凡DeFi领域的种种观点,AC险些所有“互助”了一遍。

那么Yearn通过与这些的协同互助,能否进一步推动Yearn生态的生长?

下面我们将通过剖析这10个的项目,来透析Yearn在未来DeFi领域的结构和谋划。

1、链上期权生意平台Hegic

11月10日,Andre发文示意Yearn与Hegic协同互助(只管Hegic创众人Molly克日发推示意双方并未正式互助)。

Hegic是一个以太坊链上期权协议,怪异之处是卖方是一个大的流动池(LP),用户直接和流动池”对赌”。然则Hegic的链上期权有一些局限:

1. 没有通证化,不是ERC20代币,不能生意转移;

2. Hegic使用隐含颠簸率(Implied Volatility)举行期权订价,科学家可以在IV猛烈颠簸前买入期权导致卖方(流动性提供者)权益受损;

3. 代码开源后遭到两次黑客攻击;

4. 仅支持WBTC与ETH的LP池等。

Andre在Hegic的链上期权底层技术上实现了自己期权自由生意的逻辑——“映射”为ERC721的NFT,期权可以作为NFT自由转移、生意,而且支持所有Uni生意对。期权订价模子则从先前的Black Scholes改为Realizing Smiles,使用现实颠簸率订价。

Yearn Vaults v2机枪池将接纳Hegic期权计谋,行使期权对冲削减流动性提供商的无偿损失以提高其资源效率。

2、DeFi流动性挖矿与借贷协议Alpha Homora

Alpha是一个专注于构建跨链DeFi产物生态系统的项目,其旗下的Alpha Homora支持行使杠杆举行流动性挖矿,而且具有损失最小化与Gas保留功效、优化生意功效和自动复投功效。

11月24日,Andre提议并通过了一项提案,将KP3R的Uniswap流动性(约9500个ETH,跨越1100万美金)迁移至Alpha Homora的提案以提高资金收益率。

此外,Alpha Homora v2即将上线,其主打的LP与收益代币化(ERC1155)与Andre即将推出的Deriswap——期权代币化(ERC721)有异曲同工之妙。

3、 DeFi聚合收益协议Pickle.Finance

11月24日,Andre在文章中示意,Pickle将会被带入到Yearn的生态系统当中,包罗了TVL、计谋、平安专业知识以及人才的合并。从事情职能角度,Pickle焦点开发者将专注于计谋,Yearn将提供分外的平安性、偕行评审、审计和讨论。在不久前,Pickle遭到黑客攻击,损失近2000万美元的Dai。

如果说Yearn是围绕Curve去做机枪池,那么Pickle就是围绕Uniswap去做机枪池。Andre引入了Reward Gauge的观点(类似于Curve的Gauge)并推出DILL(vePickle)治理代币。

Yearn Vaults v2机枪池里的share放到Pickle的Gauge里可以获得更多的DILL,持有DILL还可以增添Gauge内Vaults v2 share的收益率。

4、 DeFi借贷协议Cream.Finance

11月26日,Yearn和Cream开发职员宣布将互助推出Cream v2版本,主要专注于借贷和杠杆产物。

具体来说,Cream v2可供用户通过杠杆提高收益率,其中,Yearn的Vaults计谋其份额代币可作为Cream的抵押品,并获得杠杆服务。Cream v2也将成为StableCredit的启动板(StableCredit是Yearn的焦点项目之一,旨在为去中央化贷款、AMM和稳固币建立一个单一协议)。两个开发团队的协同效应包罗促进协议间的贮备服务,并促使其他协议,如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和Alpha Homora在不限制它们的资源的前提下获得更多的资源。

5、 DeFi集中治理协议Power Pool

11月27日,Power Pool官方宣布,将通过构建一个双方市场,将PowerIndex与Yearn治理系统集成。PowerIndex是一种类似于ETF的涣散式DeFi指数,由8个差别的治理代币(GT)组成,Yearn就是其中之一。这意味着指数合约中的YFI代币将凭据CVP代币持有者的决议介入对Yearn提案的投票。

12月7日,Yearn生态系统代币指数YETI提案正式启动,其中包罗YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP与PICKLE。

6、 DeFi保险协议Cover Protocol

Cover的前身(SAFE)是一个和保险有关的挖矿协议,而Cover是一个可以让用户铸造、赎回和购置保险的协议,以提防智能合约风险,其允许任何人为任何东西购置保险。

11月28日,就在正式Cover推出10天后,双方正式宣布协同互助。与Cover合并使得Yearn可以为自己保障生态系统,让Yearn的保险库从收益率到对冲风险中获得更多保障,而且没有任何前期的用户成本。

Andre在其medium文章中示意,Yearn需要简朴的、可治理的、低Gas用度的承保局限,Cover是接纳钱币市场永久性承保的投保方式。不仅如此,他还对Cover v2有自己的期待:

1. 永续保险;

2. 先使用后付费的保险;

3. 不限制抵押品(Agnostic collateral)。

7、DeFi拍卖协议Bounce.Finance

11月30日,DeFi拍卖工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT赠款平台yGift.to,并示意针对yGift.to的Bounce市场即将向用户开放,另外,YFI也将被添加为拍卖生意对。此前,YFI推出NFT赠款平台yGift.to,允许用户发送自定义NFT收藏品给同伙,也可以附赠加密钱币作为礼物,例如YFI, yUSD等。

8、波卡DeFi前端金融服务协议Akropolis

Akropolis旨在构建基于区块链的金融服务平台。11月30日,双方宣布协同互助之后,Yearn将继续开发借贷协议等DeFi协议,而Akropolis将成为前台(Front-of-house)的机构服务提供商,也将开发定制的投资计谋,包罗:Yearn与Akropolis合并开发资源、将Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream协议,Yearn也将接入Akropolis开发的新型投资计谋和营业生长专家系统。

9、DeFi AMM协议Sushiswap

12月1日,Yearn宣布与Sushiswap杀青互助,Sushi将专注于扩展其AMM生态,而且与Yearn一起专注于扩展其计谋。而Yearn的计谋需要为更专业且定制化的AMM履历,Sushi则最先推动收益和钱币市场的界限。Sushi团队也将为Yearn、Keep3r、Cream、Cover等协议孝敬计谋。此外,Sushiswap将与Yearn互助推出去中央化衍生品生意所Deriswap。

Yearn与Sushiswap的互助被Andre称之为“更具侵略性的协同效应”。在Andre宣布与Sushi互助的同时,Uniswap创始人Hayden Adams发了一条“急招高级前端工程师”的推特,突如其来的互助是否让DEX的老大感到很慌呢?拖了良久的Uniswap v3可能要再次被提上日程。

10、DeFi预言机协议Chainlink

12月2日,Andre宣布将使用预言机项目Chainlink来扩展Keep3r网络,这意味Keep3r节点(执行事情的外部职员和或团队,即Keeper)将可升级为Chainlink的节点,以提升平安性能。之后,Chainlink节点将也能够最先运行越来越多的Keeper事情,最终形成一个通过Keeper实现高平安性能、通过Chainlink实现可靠性和抗Sybil攻击的网络。

现在来看,Yearn协同互助的工具越来越具有重量级、互助内容与庞大水平越来越高,其中包罗正式宣布把Keep3r网络整合进Sushiswap与Chainlink。

Andre曾示意,Keep3r是一个自力的项目,不直接隶属于Yearn,但将有助于Yearn和整个DeFi生态系统。如果说Yearn是收益聚合器,那么Keep3r将是一个开发人才聚合器。

而且,跑在Keep3r网络上的三个产物也将在未来公布:

1. Metawallet:无需或只需少量Gas费的元钱包;

2. Unihedge:由Uniquote和Uniswap v2 Oracle两个模块组成预言机喂价系统;

3. Deriswap(该命名由Derivative-Swap两个单词组成而来):一个集币币生意、期货、期权和借贷于一体的去中央化生意平台,也是现在最受民众期待的产物,旨在提高资源效率与对冲无偿损失。

以是我们不得不联想到,从Keep3r公布的那一刻最先,以Keep3r作为焦点组件的“贪吃蛇”设计就最先了,最终形态现在来看就是构建一整套完整的DeFi生态系统。

图片泉源:《The DeFi Stack》from Multicoin

值得一提的是,除Chainlink之外,AC协同互助的项目基本都是DeFi二线分叉项目。自从Yearn.Finance将DeFi观点引爆以后,各种协议最先轮流分叉,产物缺少创新性且同质化日益严重。而Andre通过聚合优化这些二线分叉项目,构建自己怪异的生态系统,同时与其他龙头DeFi协议保持良性竞争关系,或将为更具创新性项目在存量市场提供更多空间。

但在Yearn不停扩展其DeFi生态的同时,也有社区用户表达了对DeFi去中央化的担忧,指责Yearn在宣布合并前未见告用户,也未举行投票。纵观Yearn公然的协同互助细节,实在并没有涉及任何关于Yearn协议的更新迭代,而且也仅限于开发者层面的协同互助,实在也并没有任何需要社区投票治理的必要性。

正如Andre所说:我实在还不能确定这些是合并、收购、伙伴关系照样协作。简朴的谜底是:每种方式都有一点,团队合并、协媾和相互行使,愿景是一致的,并由所有团队成员共享乐成。

图为黑夜模式下的Yearn Vaults v2界面

12月6日,Yearn Vaults v2的合约已经正式部署,疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资源行使效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与平安性,那么借着牛市的机遇,DeFi之火是否会借此重新点燃?

参考资料:

《DeFi并购之王AC为何竟成去中央化金融“公敌”?》,PANews

《Andre Cronje》,陈默Bitouq

《YFI,8天合并5个项目,打造 YFI 生态帝国?》,插兜小哪吒

.

六问NFT和链游:不是所有游戏都适合引入NFT?

人已赞赏
币圈资讯

新加坡推出区块链贸易与毗邻网络(BTC Network),助力中小企业拓展区块链应用_shl亚太链客糖果空投网

2020-12-8 19:58:41

币圈资讯

看法 | 我们需要合规的去中央化金融_空投加盟网址

2020-12-8 19:59:20

0 条回复 A文章作者 M管理员
    没有人发言,快说说你的看法吧!
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索